BoxとSalesforceの連携について

クラウドサービスの利点として、”システム同士がシームレスに連携できる”というのが1つとしてあります。

今回ご紹介する「Box」と「Salesforce」ももちろん、連携可能です！

弊社にて実際に利用しておりますので、ご紹介させていただきます。

連携前には、このような課題がありました…

「お客様の情報はSalesforceを確認するけど、そのお客様にお渡しした見積書や提案書などの確認は、Boxを開いてお客様フォルダを開かないといけない。」

「Salesforceに記載してあるお客様の情報を見ながら見積書を作成したが、見積書を保存する時には、Boxを開いてお客様フォルダを開かないといけない。」

「毎日パソコンを立ち上げて、SalesforceとBoxそれぞれにログインをしている。」

などの手間がありました。

連携すると、これらのことが全て”解決”します！

英語で恐縮ですが、実際の画面です！

2つのシステムを連携すると、Salesforceのお客様の画面の中に、Boxのお客様フォルダが表示されます！

これで画面をあっちこっち開いたり、ログインしたりする必要がなくなりました😊

弊社でも社員のみんなから「使いやすくなった！」「業務の効率が上がった！」との声がありました☺️

また、こちらのブログでご紹介した「Box Sign（電子署名）」もSalesforceから送ることができるようになります！

Salesforceに登録してある顧客の情報と電子契約書が紐付き、Salesforceでもいつ、誰が署名をしたのか、どこで止まっているかなどの状況もわかるようになります！

電子契約はメールで相手に送るのですが、メールの本文などのテンプレートをSalesforceに登録しておくことも可能ですので、
以前よりも簡単にすぐに送ることができるようになりました。

SalesforceとBoxの連携について、とても便利なので
ご興味のある方、お気軽にお問い合わせください！

お待ちしております！