~Salesforce~フクール活用事例 ②

こんにちは。髙﨑です。

 

暑い日🥵や寒い日🥶が交互に来ますね。

フリース、カーディガン、長袖、半袖…まだ我が家はフルラインナップです。

早く、どれか片づけたいなぁ～

 

さてさて。

弊社では様々な製品を取り扱っています。

Salesforce, box, Zoom, ShachihataCloud, ESET, Microsoft365, …

これらの製品１つ１つを、お客様と契約させていただいています。

その情報をどうやって管理しているかといいますと…🧐✨

 

手書きの書類を、製品ごとにファイリング

答え：Salesforce　　　←やはり、これです👌

 

今回は、『契約管理』でのフクール活用事例をご紹介します。

~Salesforce~フクール活用事例 ②

弊社から各種ライセンスのご契約をさせていただいているお客様には、更新時期が近づくと、お電話や訪問時に更新確認させていただいています。

弊社スタッフは、その情報をSalesforce上で確認しています。

更新日が近づくと、順に表示されるよう下記のように設定しています。

 

誰でも確認できるようになっているので、

もし誰かが見逃していても、お互いに声掛けができます📣

 

また、必要な作業が済んでいるか確認できるよう、チェックボックスの項目もあります✔

更新確認✔　→　注文する✔　→　伝票書く✔

他にも、更新確認をする担当者のお名前を記入しておいたり、何か特記事項を残しておくことも可能です◎

 

作業が完了したら、更新日を１年後などに変更しておくと、また１年後に確認できるよう順に表示されます。

 

期日があるものはしっかりと管理していきたいですよね✍

簡単な仕組みではありますが、たくさんのファイルを開いて確認などせず、一元管理できるのは、作業効率が上がると思います⤴⤴⤴

 

~Salesforce~フクール活用事例②完

 

Salesforceについて詳しく聞きたい、という方はもちろん。

「Salesforce使っているけど、こんなこと出来る？」といったお問合せもお待ちしております。